Driven by her love for him, Mahani follows Hassan to Singapore, and with Mansor's blessing the two marry. Mansor, too, settles down, marrying a woman named Rubiah. Hassan's musical talent flourishes until he becomes a celebrated, wealthy musician — and then Mahani dies giving birth to their son, Sazali, leaving Hassan a promise never to let anyone come between him and the boy.
Devastated, Hassan pours all his love, wealth and blind devotion into raising Sazali, keeping that promise to the letter. The permissiveness it breeds is disaster. Sazali grows into an arrogant, entitled young man, and eventually the most feared gang leader in Singapore. His descent peaks when he ruins his own cousin, Rokiah, promised to him since birth, leaving her pregnant; overcome with despair, she takes her own life.
A diamond heist orchestrated by Sazali's gang goes wrong, and a police chase follows. Wounded, Sazali escapes to his father's house for refuge. Confronted with what his blind love has cost — Rokiah's death chief among it — Hassan is forced into the most agonising decision of his life: to atone for his failures as a father, and to answer his duty to everyone else's children, he telephones the police himself. Sazali is arrested in his sleep, and Hassan is left alone with the choice he made.
Didorong oleh cintanya, Mahani mengikut Hassan ke Singapura, dan dengan restu Mansor, mereka berkahwin. Mansor turut mendirikan rumah tangga, dengan seorang gadis bernama Rubiah. Bakat muzik Hassan berkembang sehingga dia menjadi pemuzik yang terkenal dan kaya raya — sehinggalah Mahani meninggal dunia semasa melahirkan anak lelaki mereka, Sazali, meninggalkan sepucuk janji agar Hassan tidak membiarkan sesiapa menghalang hubungannya dengan anak itu.
Dilanda kesedihan, Hassan mencurahkan segala kasih sayang, kemewahan, dan devosi butanya untuk membesarkan Sazali, menepati janji itu sepenuhnya. Kasih sayang yang melampau ini membawa bencana. Sazali membesar menjadi seorang yang kurang ajar dan angkuh, lalu akhirnya menjadi ketua gengster paling digeruni di Singapura. Kehancurannya memuncak apabila dia menodai sepupunya sendiri, Rokiah, yang telah dijanjikan kepadanya sejak lahir, sehingga mengandung; dilanda rasa putus asa, Rokiah membunuh diri.
Satu rompakan berlian yang dirancang oleh geng Sazali tergendala, mencetuskan kejar-mengejar dengan pihak polis. Cedera, Sazali melarikan diri ke rumah ayahnya untuk berlindung. Berhadapan dengan akibat kasih butanya — kematian Rokiah antaranya — Hassan terpaksa membuat keputusan paling menyeksakan dalam hidupnya: demi menebus kegagalannya sebagai bapa, dan menunaikan tanggungjawabnya terhadap anak-anak orang lain, dia sendiri menelefon pihak polis. Sazali ditangkap ketika sedang tidur, dan Hassan ditinggalkan bersendirian dengan pilihan yang telah dibuatnya.
